¿Cómo se distribuyen los centros en nuestros país?
¿Cómo es el nuevo consumidor?
¿Cómo utilizan los clubes los abonados?
¿Cuáles son los datos de fidelización de los centros?
¿ y los datos económico – financieros?
Fitness Data Center presentó su primer informe desde que lanzase el centro de análisis de datos e investigación especializado en el sector del fitness “Fitness Data Center (FDC). Este nuevo servicio ha sido creado por FitnessKPI y la Fitness Management School (FMS), dos empresas especializadas en el sector, que avalan la calidad y expertise sobre el tema que se necesita cuando hablamos de gestión de clubes de fitness y sus datos.
El objetivo del FDC es el de crear y publicar estudios de mercado del fitness que ayuden a responder las principales preguntas que un gestor de un club de fitness puede encontrarse en su día a día. Pretenden con ello arrojar luz sobre una industria en constante evolución con el fin de conseguir mejores resultados.
Este proyecto nace con la intención de generar confianza en el sector y en todos sus integrantes y profesionales a través de datos avalados por estudios y procedimientos científicos como los que utiliza siempre FitnessKPI.
Este Reseach Center trabaja con datos reales y actualizados recogidos directamente de fuentes originales y con garantías, proceso que consigue reducir los márgenes de error y evitar la subjetividad o falsedad de los datos.
En este artículo veremos la segunda parte de este informe:
La distribución de los clubes que forman la muestra de este estudio es la siguiente:
MODELO DE GESTIÓN
Gestión privada – 52% Concesión municipal – 45% Gestión municipal – 3%
MODELO DE GESTIÓN
MODELO DE CLUB
Multiservicio – 96% Low-cost – 2% Conveniencia 24h – 2%
TIPO DE EMPRESA
Club independiente – 43% Cadena de clubes – 57%
MODELO DE CLUB
TIPO DE EMPRESA
EL NUEVO CONSUMIDOR
Perfil del consumidor
La distribución por género ha variado ligeramente y hay una mayor presencia de hombres en la actualidad, lo que nos indica que las mujeres están siendo más reacias a volver a su club.
De hecho, los clubes han perdido a fecha de octubre 2021, una media de 303 (9,4%) hombres y 415 (13,5%) mujeres.
La distribución ha variado de la siguiente manera:
GÉNERO
GÉNERO OCT ‘19 OCT ‘21 Hombres 50,3% 52,1% Mujeres 49,7% 47,9%
Mujeres Hombres
Respecto a la edad del consumidor, observamos que las que más han disminuido son las comprendidas entre los 30 y los 50 años. Es verdad que en mayores de 60 años se ha perdido un porcentaje elevado de los clientes, aproximadamente un 20% de 60 a 69 años y otro 20% de mayores de 70 años, pero estas franjas de edad tienen una representatividad menor en el volumen total de socios, por lo que su peso en la pérdida de clientes es pequeña, excepto en instalaciones muy enfocadas en ese tipo de población.
En los clubes analizados faltan todavía por recuperar, de media, 169 (15,5%) clientes de 30 a 39 años y 198 (14,6%) clientes de 40 a 49 años. Las únicas franjas de edad que han subido en porcentaje son las de menores de 30 años.
EDAD
EDAD OCT ‘19 OCT ‘21 0-19 años 16,1% 17,7% 20-29 años 16,2% 20,4% 30-39 años 18,1% 16,6% 40-49 años 22,2% 20,7% 50-59 años 13,7% 13,1% 60-69 años 8,7% 7,2% Más 70 años 5,1% 4,3%
Estos datos indican que en la era post Covid ha habido una bajada de la edad media de los clientes, que pasa de 40,3 años pre Covid a 38,5 años post Covid. Esta bajada en la edad media parece ser uno de los factores que está afectando a otros valores que veremos más adelante relacionados con el nivel de uso, con la fidelización y con el porcentaje de impagados.
EDAD MEDIA
EDAD MEDIA OCT ‘19 OCT ‘21 Edad (años) 40,3 38,5
Utilización del club
La utilización del club por parte de los socios ha aumentado ligeramente, según muestra el KPI de accesos por socio, que mide cuántos accesos de media tiene el socio al mes. Los accesos por socio han pasado de 5,4 accesos a 6,2 accesos mensuales.
ACCESOS POR SOCIO
Si analizamos con más detalle los accesos por socio observamos que han aumentado los clientes sin accesos y han disminuido los de 1 a 3 accesos mensuales. En cambio, el porcentaje de clientes con 4 o más accesos
a la semana ha aumentado ligeramente con respecto a antes del Covid.
ACCESOS POR SOCIO OCT ‘19 OCT ‘21 Accesos al mes 5,4 6,2
CLIENTES POR ACCESOS OCT ‘19 OCT ‘21 Sin accesos 27% 28% 1 a 3 accesos/mes 20% 16% 4 a 7 accesos/mes 19% 20% 8 a 12 accesos/mes 17% 19% Más 12 accesos/mes 17% 18%
CLIENTES POR ACCESOS
La distribución de los socios en las diferentes franjas horarias ha cambiado muy poco al comparar el periodo pre y post Covid. A pesar de eso, se ha reducido ligeramente el porcentaje de socios que acude en horario de tarde, pasando del 48% al 45%, y esa diferencia en porcentaje se ha distribuido entre los horarios de mañana y de mediodía de forma parecida.
ACCESOS POR FRANJA HORARIA
HORARIO OCT ‘19 OCT ‘21 Mañana 36% 37% Mediodía 17% 18% Tarde 48% 45%
La distribución de accesos por días de la semana se mantiene bastante estable con excepción del fin de semana, que ha aumentado su uso en el periodo post Covid. De hecho, los viernes
ya se ve un aumento de los accesos, lo que va en línea de los datos que vemos para el fin de semana.
ACCESOS POR DÍAS DE LA SEMANA
ACCESOS OCT ‘19 OCT ‘21 Lunes a viernes 89,1% 83,7% Fin de semana 10,9% 16,3%
Datos de fidelización
Hemos analizado la tasa de deserción y la adherencia a 3 y 6 meses, y en todos estos KPI’s el comportamiento del cliente actual es peor que el de pre pandemia.
La tasa de deserción del mes de octubre ’19 fue de 6,7%, mientras que en octubre ’21 ha subido
a 7,7%. Esto significa que este mes de octubre los clubes han perdido de media el 7,7% de los clientes, una deserción muy elevada que supone un importante inconveniente para el crecimiento en socios. El hecho de que la Tasa de deserción se mantenga todavía elevada puede deberse a los cambios vistos en el perfil de socios, pero también a que todavía haya un pequeño porcentaje de clientes que abandonan el club por motivos vinculados con el Covid.
TASA DE DESERCIÓN
La Adherencia mide qué porcentaje de clientes continúan como socios a los 3 y a los 6 meses de haberse dado de alta. Como vemos en los siguientes datos, la adherencia ha empeorado si comparamos valores pre con post Covid.
TASA DE ADHERENCIA
TASA DESERCIÓN OCT ‘19 OCT ‘21 % clientes perdidos 6,7% 7,7%
ADHERENCIA PRE COVID POST COVID 3 meses 77,2% 72,8% 6 meses 54,3% 48,1%
En definitiva, estamos ante un perfil de consumidor que muestra un comportamiento de menor adherencia y fidelización, lo que tiene como resultado un aumento en el número de bajas y por lo tanto, una mayor dificultad para el crecimiento en socios. Este comportamiento coincide también con un cliente de menor edad y también con un perfil masculino que usa menos las actividades dirigidas y suele entrenar por libre en la instalación.
Datos económico-financieros
El actual cliente está dejando menos ingresos en los clubes, en concreto, 4,6 euros menos
al mes, lo que supone una importante agresión a la cuenta de explotación. Esta bajada en el ingreso por socio (de 49,1€ a 44,5€) se debe principalmente a una bajada en la cuota media que pasa de 35,3€ antes del Covid a 31,3€ en la actualidad. A esto se suma una ligera bajada en el ingreso por socio sobre cuota (con servicios fuera de la cuota), que baja en 0,6€ mensuales de media por cliente.
CUOTA MEDIA
CUOTA PRE COVID POST COVID Cuota media 35,3€ 31,3€
Esta pérdida de ingresos por parte de los clubes, se ve compensada en parte por la reducción
de gastos que se refleja en un menor coste por socio, que pasa de 39,4€ a 37,0€. Sin embargo, esta bajada en gastos no es suficiente, por lo que se pierde margen de beneficio por socio, que pasa de 9,8€ al mes a 7,5€ mensuales (pérdida de 2,3€/mes por socio).
VALOR DEL CLIENTE
ECONÓMICO PRE COVID POST COVID Ingreso por socio 49,1€ 44,5€ Coste por socio 39,4€ 37,0€ Margen por socio 9,8€ 7,5€
Por otro lado, el perfil de socios actual ha generado un aumento en el número de impagados, que pasan de 2,5% pre a 3,6% post Covid.
RATIO DE IMPAGADOS
IMPAGADOS PRE COVID POST COVID Impagados 2,5% 3,6%
Este informe se divide en 3 partes
Fin de la parte 2
